Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветской направленности, а затем исключают из Союза писателей. В это трудное время судьба сводит его с прекрасной Маргаритой, несчастной в своем браке. Между ними вспыхивает чувство, дарующее обоим надежду и утешение.
Вдохновленный этой встречей, драматург начинает работу над новым произведением. Его героями становятся реальные люди из окружения, а центральной фигурой оказывается загадочный Воланд, чей образ был навеян иностранным знакомым автора. Этот мистический персонаж придает роману особую глубину и таинственность.